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Individuelle Angebote

Zusätzlich zum Maklermandat bieten wir verschiedene einzelne Dienstleistungspakete gemäss separater Vereinbarung auf Projektbasis an.

Analysen & Riskmanagement

Zählen auch Sie auf die umfassenden Erfahrungen unserer Kundenberater. Auf transparente Art erklären wir Ihnen den Aufbau Ihrer Verträge und Prämien und erstellen klar verständliche Zusammenfassungen. Dabei decken wir allfälligen Handlungsbedarf auf und zeigen mögliche Optimierungen an.

Portefeuille-Analysen
Risiko-Analysen
Vorsorge-Analysen
Pensionskassen-Analysen

Leistungen

Analysen Riskmanagement
Schulungen & Referate
Schadenmanagement
Hypothekarvermittlung
Vorsorgeberatungen
Firmengründungen
Pensionsplanungen
Netzwerkpflege

Vorträge, Referate und Schulungen

CONVIDA bietet Ihnen und Ihren MitarbeiterInnen eine fundierte Beratung und Unterstützung bei Ihren individuellen Problemen in Sachen Sozialversicherungen oder in den übrigen Teilgebieten des Versicherungs- und Finanzbereiches, insbesondere:

Personalorientierungen
Schulungen von Mitgliedern des Stiftungsrates / Kassenvorstandes
Schulung von Mitarbeitern in der Personaladministration
Referate über versicherungsspeziefische Themen für Mitarbeiter (z. Bsp. Pensionierungsplanung)

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