Dabei betreuen wir Ihr Versicherungsdossier, verwalten, optimieren, überprüfen und koordinieren Ihre Verträge. Wir erarbeiten Vorschläge und Entscheidungsgrundlagen, führen Ihre Aufträge aus und vertreten Sie vollumfänglich gegenüber den Versicherungsgesellschaften und Vorsorgeeinrichtungen.

Wir analysieren Ihre Risikosituation anhand eines IST/SOLL-Vergleichs und erarbeiten ein massgeschneidertes Lösungspaket. Dank unserer profunden Marktkenntnisse unterbreiten wir Ihnen gleichwertige Offerten und unterstützen Sie bei der Evaluation des optimalen Versicherungsangebotes.

Als Mandatskunde der CONVIDA AG werden Ihre Policen elektronisch erfasst und von uns verwaltet. Dadurch haben wir jederzeit Einblick in Ihre laufenden Policen und können wichtige Kündigungsfristen und Geschäftsvorgänge terminieren.

Unsere individuelle Betreuung versteht sich als kontinuierliche Dienstleistung. Deshalb überprüfen wir mit Ihnen jährlich Ihre Risiken und Versicherungen und schlagen gegebenenfalls Anpassungen vor.